De bodem van een 35-jarige arts wordt onder zijn bestaan weggeslagen als zijn vrouw haar seksuele fantasieën aan hem opbiecht. Als in een koortsdroom zwerft hij door de nachtelijke stad en ontmoet duistere handelaren, hoeren en een oude vriend die hem meeneemt naar een zinderend gemaskerd bal. De tekst is geïnspireerd op de gelijknamige laatste film van Stanley Kubrick (1999), die zich op zijn beurt weer baseerde op Arthur Schnitzlers Traumnovelle (1926).